تشکیل سبد سرمایه گذاری چگونه باعث کنترل ریسک میشود؟
با توجه به قواعد آمار و ریاضی مجموع ریسک کل سبد از ریسک تک تک سهم ها کمتر میشود. در واقع گذاشتن تمام تخم مرغ ها در یک سبد ریسک شکستن و از دست رفتن کل دارایی ما را بیشتر میکند.
تشکیل پرتفو متنوع چگونه باعث کنترل ریسک در بازار سهام میشود؟
✅ تشکیل سبد سرمایهگذاریها یکی از اصول مالی «متنوعسازی» است.
🔸بر اساس روابط ریاضی میتوان ثابت کرد که با سرمایهگذاری در چند سهام، ریسک کلی سبد سهام کمتر از مجموع ریسکهای تکتک سهام خواهد شد.
این موضوع به این صورت نیز قابل بررسی و توضیح است که اگر دو یا چند سهام در بازار وجود داشته باشند که رفتار قیمتی آنها 100 درصد مشابه همدیگر نباشد، با سرمایهگذاری در ترکیبی از آنها میتوانیم نوسانات مجموع سبد خود را کاهش دهیم؛ چون در شرایط مختلف بازار نوسانهای مختلف سهام موجود در سبد، میتوانند تا حدودی یکدیگر را خنثی نمایند و اثر یکدیگر را پوشش دهند.
مرحله اول: آموزش مدیریت سرمایه در بورس
ابتدا از قسمت دوره های آموزشی، مدیریت سرمایه و مدیریت پرتفو را آموزش ببینید.
مرحله دوم: متنوع سازی پرتفو
خرید سهام از گروه صنایع متفاوت و تشکیل پرتفو سرمایه گذاری متنوع از اصول مهم سرمایه گذاری در بورس است.
دیدگاهتان را بنویسید